State Street und Galaxy haben den State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund (SWEEP) gestartet. Das tokenisierte Investmentvehikel ermöglicht es qualifizierten Käufern, Stablecoins in renditebringende Assets zu überführen. Der Start erfolgt auf der Solana-Blockchain.
Institutionelle Liquiditätssteuerung auf Solana
Der SWEEP-Fonds nutzt die Infrastruktur von Galaxy für die Tokenisierung. Als digitaler Custodian fungiert Anchorage. Chainlink liefert die notwendigen Onchain-Net-Asset-Values sowie das Cross-Chain-Messaging. Der Fonds unterstützt Zeichnungen und Rücknahmen über PayPal USD, um die Abwicklung zu beschleunigen.
Das Produkt richtet sich an qualifizierte Anleger. Es ähnelt in der Struktur dem BUIDL-Fonds von BlackRock oder dem BENJI-Produkt von Franklin Templeton. Diese Vehikel investieren primär in US-Staatsanleihen. Ziel ist eine effiziente Verzinsung von Liquidität direkt auf der Blockchain.
Ondo Finance agiert laut früheren Ankündigungen als Lead-Anchor-Investor. Die Firma investierte Berichten zufolge 200 Millionen USD in den SWEEP-Fonds. In der offiziellen Pressemitteilung vom Dienstag wurde Ondo jedoch nicht namentlich erwähnt. Die Firma wurde für eine Stellungnahme kontaktiert.
State Street plant eine Expansion des Fonds auf Stellar und Ethereum. Die Firma verwaltet derzeit 54,5 Billionen USD an Vermögenswerten. Letztes Jahr signalisierte das Institut bereits Pläne für den Ausbau der digitalen Asset-Custody und tokenisierte Einlagen.
Der aktuelle Marktpreis von SOL liegt bei 85,62 USD. Die Blockchain bietet durch ihre hohe Geschwindigkeit eine Basis für das 24/7 Cash-Management. Dies reduziert die Abhängigkeit von traditionellen Banklaufzeiten bei der Verwaltung von institutionellen Geldern.
Strategische Partnerschaften und Finanzielle Daten
Die Kooperation baut auf bestehenden Beziehungen auf. Galaxy fungierte bereits als Subadvisor für drei aktiv verwaltete ETFs von State Street. Diese Partnerschaft integriert nun die TradFi-Welt tiefer in die Onchain-Infrastruktur. Die technische Umsetzung erfolgt über Solana-Rails.
„Dieser Fonds erlaubt es uns, die TradFi-Landschaft auf resiliente Weise onchain zu bringen"
Der Fokus liegt dabei auf Innovation, Risikomanagement und den Ergebnissen für die Kunden.
Galaxy verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Nettoverlust von 216 Millionen USD. Dieser Rückgang resultiert aus sinkenden Kryptopreisen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in den Ausbau des HELIOS-Rechenzentrums, um künftige Einnahmen zu steigern.
Ein weiterer Trend zeigt sich bei WisdomTree. Das Unternehmen integrierte seine Produkte letzte Woche in die Plattform Stable Sea. Damit können kleine und mittlere Unternehmen ihre Cash-Bestände in einen tokenisierten Geldmarktfonds überführen und so Renditen erzielen.
Galaxy plant zudem eine Umfirmierung. Die Gesellschaft erhielt letzten Monat die Genehmigung, den Sitz von den Kaimaninseln nach Delaware zu verlegen. Dieser Prozess wird voraussichtlich Mitte Mai 2026 abgeschlossen sein, um die regulatorische Struktur zu optimieren.
Fazit: Solana wird zum Hub für Institutionen
Für dich bedeutet diese Entwicklung, dass Solana über reine Spekulation hinauswächst. Wenn Giganten wie State Street die Kette für das Cash-Management nutzen, steigt die reale Adoption. Die Integration von Stablecoins in renditebringende Fonds professionalisiert die Nutzung der Blockchain.
Die Verschiebung von traditionellen Geldmarktfonds hin zu tokenisierten Versionen könnte die Liquidität im Ökosystem massiv erhöhen. Beobachte daher nicht nur den SOL-Kurs, sondern vor allem die Zuflüsse in diese institutionellen Vehikel im Jahr 2026.
Quelle: The Block
